Mynt在菲律宾证券交易所创纪录上市，募资609亿比索

GCash母公司Mynt完成价值609亿比索的首次公开募股后，在菲律宾证券交易所上市交易；截至当时，这是该交易所规模最大的上市交易。¹ 这一总额超过了Monde Nissin Corp.在2021年上市时募得的558.9亿比索，Mynt此次发行规模比此前纪录高出两者之间的差额。¹ 据《日经亚洲》报道，这是菲律宾证券交易所当年首宗首次公开募股。² 《日经亚洲》称，这笔609亿比索交易相当于9.65亿美元；这是以另一种货币表述同一笔发行，并非另一项独立的募资总额。²

这些股票以GCASH为代码在交易所主板开始交易，使公司的上市与其股票代码所用名称相对应。¹ 交易开始时，每股价格为6.63比索，高于6.60比索的初始发行价。¹ 因此，开盘价较发行价上涨0.5%；这是首次交易价格与发行定价之间的比较。¹ 与整笔交易的规模相比，初始涨幅并不大：开盘价比较的是每股价格，而609亿比索描述的是整个发行规模。¹

此次发行涉及约80.3亿股普通股，每股售价为6.60比索，其中既包括新发行的股票，也包括股东原先持有的股票。¹ 其中16.1亿股为新股，即由Mynt作为此次交易的一部分发行。¹ 其余64.2亿股为现有股东出售的股票，因此此次交易还包括并非由公司新发行的股票。¹ 这些类别说明的是股票由谁提供，而不只是两种不同价格：已知两类股票的发行价均为6.60比索。¹

在超额配售权行使之前，基础发行募资约530亿比索。¹ 通过该选项额外发行约12亿股二级发行股票后，发行总额达到609亿比索。¹ 因此，基础发行金额和最终金额分别指发行的不同阶段，后者包括额外发行的二级发行股票。¹ 超额配售股票属于二级发行股票，这与新发行股票和现有股东出售股票之间的整体划分一致。¹

这一区别也决定了募资款的去向：发行新股所得款项归Mynt，而出售二级发行股票所得款项归出售股票的股东。¹ Mynt将其首次公开发行新股所得净款项的60%用于建设和拓展信贷科技业务。¹ 新股募资的其余部分将用于产品开发和一般公司运营活动。¹ 这些计划用途适用于新股所得款项；它们并不描述出售现有股票所产生的资金，后者归出售股票的股东所有。¹

公开发行前，基石投资者已承诺购买价值365亿比索的股票。¹ 获点名的菲律宾参与者包括ATRAM Trust Corp.、BPI Asset Management and Trust Corp.、China Bank Capital Corp.，以及大都会银行与信托公司（Metropolitan Bank & Trust Co.）的信托银行集团。¹ 菲律宾本土投资者还包括Philequity Management, Inc.和RCBC Capital Corp.。¹ 365亿比索是公开发行前基石投资者承诺购买股票的金额，而609亿比索是此次发行完成后的总规模。¹

国际基石投资者包括国际金融公司、汇丰环球资产管理（英国）有限公司、Amundsen Investment Management和富达投资管理（香港）有限公司。¹ 贝莱德旗下子公司管理的基金和账户也是国际支持者之一。¹ Albizia Capital Pte. Ltd.、Amundsen Investment Management和汇丰环球资产管理首次参与菲律宾基石投资者认购。¹ 此外，Ninety One North America, Inc.和Ninety One UK Ltd.首次在东南亚担任基石投资者。¹

此次发行规模盛大，菲律宾总统小费迪南德·马科斯主持了交易所鸣钟仪式。¹ 该仪式伴随着Mynt上市交易，而交易数据显示了股票开盘价及其相较发行价的小幅涨幅。¹ 创纪录的比较涉及上市募资额：Mynt的609亿比索超过了Monde Nissin Corp. 2021年上市所募得的558.9亿比索。¹ 综合来看，募资总额、出售的股票以及新股和二级发行股票所得款项的分配，体现了上市规模与实际拨给Mynt的金额之间的区别。¹

对于Mynt而言，披露的募资款公司用途主要包括信贷科技、产品开发和一般公司活动，其中新股发行所得净款项的60%用于信贷科技。¹ 对于出售股票的现有股东而言，相关所得款项归他们所有，而非拨给公司。¹ 此次发行结合了Mynt发行的新股和现有股东出售的二级发行股票，两类股票所得款项分别归不同对象所有。¹ 作为菲律宾证券交易所当年首宗IPO，且募资总额超过此前上市纪录，此次上市既是当年发行活动中的第一宗，也刷新了该交易所的募资纪录。¹²